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Ein Projekt hinzufügen

Um Bestellungen für Ihre Baustelle einfach aufzugeben und zu verfolgen, erstellen Sie zunächst ein Projekt.
Sie können diesem Projekt eine Reihe nützlicher Funktionen hinzufügen, wie z. B. die Check-in@Work-Anwesenheitsregistrierung, alternative Lieferadressen oder -zonen und bereits definierte Produkte, die der Standortleiter zum Aufgeben von Bestellungen verwenden kann. Sie können auch die Übersicht der mit Ihrem Projekt verbundenen Bestellungen einsehen. Aber wie erstellt man ein Projekt ?

In dem kurzen Demo-Clip führen wir Sie durch die Schritte zur Erstellung eines Projekts. Wir haben die Schritte auch unten für Sie aufgeschrieben.

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Um ein Projekt für Ihre Baustelle zu erstellen, gehen Sie zum Abschnitt "Projekte".

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche + Hinzufügen.
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Auf diesem ersten Bildschirm geben Sie die Projektdetails ein.

Sie beginnen mit der Eingabe des Projektnamens. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Projektcode hinzuzufügen. Dann geben Sie die Adresse des Standorts ein. Falls erforderlich, können Sie den Standort ändern, indem Sie die Markierungsnadel auf der Karte verschieben. Sie können auch den Breiten- und Längengrad verwenden, um den Standort anzugeben. Geben Sie schließlich den Check-in@Work-Anwesenheitsregistrierungscode ein, sofern vorhanden, und geben Sie die Rechnungsadresse an. Wenn noch keine Rechnungsadresse mit dem Unternehmenskonto verknüpft ist, können Sie hier eine erstellen.
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Auf dem zweiten Bildschirm können Sie Ihrem Projekt Kollegen hinzufügen.

Dadurch können sie dieses Projekt sehen und Bestellungen aufgeben. Ein bestehender Benutzer kann über die Suchleiste gesucht werden, ein neuer Benutzer kann über die Schaltfläche "+ Hinzufügen" erstellt werden. Sie können diesen Schritt im Moment überspringen und später darauf zurückkommen.
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In einem dritten und letzten Schritt können Sie Zonen oder alternative Lieferadressen eingeben.

Sie können die Namen für diese ganz nach Bedarf Ihres Hofes wählen. Beispiele sind Kranich 1, Hinterhof und Windmühle 3. Auch dieser Schritt ist optional und alternative Lieferadressen oder -Zonen können später hinzugefügt und geändert werden.
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Danach klicken Sie auf "Speichern" und Ihr Projekt ist erstellt!

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Wenn Sie zum Startbildschirm des Abschnitts Projekte zurückkehren, sehen Sie eine Übersicht über die Projekte.

Sie können diese auch nach Projektstatus filtern, indem Sie die drei Filterschaltflächen verwenden: Geplant, Im Gang und Abgeschlossen.

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Tanika Parton
Customer Success Lead

+32 (0) 475 20 07 50
tanika@betotrace.com
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